Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung
Strukturiert und transparent
Wir verbinden individuelle Bedarfsanalyse, objektive Bewertung und persönliche Begleitung, um klare und nachvollziehbare Lösungen für Ihre Finanzplanung zu schaffen.
Keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung.
Unser Beraterteam
Erfahrung und Kompetenz für Ihre Ziele
Carsten Müller
Finanzberater
Diplom-Betriebswirt Universität Köln
15 Jahre "Analyse & Strategie"
Müller Consulting
Top-Berater im Jahr 2022
Zertifizierter Finanzplaner
Carsten Müller bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Kundenberatung mit und legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation.
Sabrina Hoffmann
Senior Beraterin
Master of Finance TU München
18 Jahre "Nachhaltigkeit"
Hoffmann & Partner
Fachpreis Nachhaltigkeit 2023
Leitung Beratungsteam
Sabrina Hoffmann ist spezialisiert auf nachhaltige Strategien und begleitet Mandanten mit Empathie und Fachwissen.
Jonas Weber
Kundenbetreuer
Betriebswirt Uni Frankfurt
12 Jahre "Kundenservice"
Weber Solutions
Auszeichnung Servicequalität
Erfolgreiche Projektkoordination
Jonas Weber unterstützt unsere Kunden individuell und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in allen Prozessen.
Lena Schmitt
Analystin
M.Sc. Wirtschaft Uni Hamburg
10 Jahre "Marktanalyse"
Schmitt Analytics
Beste Absolventin 2015
Innovationspreis Analyse
Lena Schmitt führt detaillierte Marktanalysen durch und entwickelt individuelle Lösungsvorschläge für unsere Klienten.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Jeder Schritt ist transparent und auf Ihre Situation abgestimmt
Erstgespräch und Zielanalyse
Im vertraulichen Gespräch klären wir Ihre Wünsche und Rahmenbedingungen.
Sie erhalten eine Übersicht zu den nächsten Schritten.
Analyse Ihrer Situation
Wir prüfen Ihre aktuelle finanzielle Lage und berücksichtigen relevante Faktoren.
Alle Daten werden diskret behandelt.
Entwicklung individueller Konzepte
Wir erstellen ein transparentes und nachvollziehbares Finanzkonzept.
Das Konzept wird verständlich mit Ihnen besprochen.
Begleitung und Nachbetreuung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen für Fragen bereit.
Regelmäßige Updates sichern den langfristigen Erfolg.
Vergleich: Unsere Beratung im Überblick
| Merkmal | drivalonexia | Berater A | Berater B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Konzepte | |||
| Persönliche Begleitung | |||
| Transparente Kommunikation | |||
| Objektive Analysen |